- uważa prezes Elektrimu.
'Nieprzegłosowanie restrukturyzacji obligacji jest tylko teoretyczne. Ta umowa w sposób znaczący podwyższa prawdopodobieństwo, że obligatariusze przegłosują to porozumienie' - powiedział PAP Maciej Radziwiłł, prezes Eletrimu.
'Jest to umowa, która zabezpiecza obie strony w okresie przejściowym pomiędzy dniem dzisiejszym a ostatecznym elementem restrukturyzacji obligacji, jakim będzie kupno części obligacji przez BRE Bank. W międzyczasie nastąpi jeszcze płatność 100 mln euro przez spółkę' - dodał.
W poniedziałek spółka podała, że Elektrim zawarł umowę dotyczącą restrukturyzacji obligacji z obligatariuszami, którzy łącznie posiadają około 233 mln euro kwoty nominalnej obligacji.
'Podstawowe elementy regulujące ten okres przejściowy to z jednej strony ograniczenie w dysponowaniu aktywami przez spółkę i zaciąganiu nowych długów, a z drugiej strony wstrzymanie się przez obligatariuszy od jakiś agresywnych akcji typu zajmowanie aktywów czy kont bankowych spółki' - powiedział Radziwiłł.
'Obie strony w tym porozumieniu zobowiązują się do podjęcia odpowiednich starań, żeby przyspieszyć wyjście z postępowania układowego i to porozumienie obowiązuje do momentu ostatecznego wejścia w życie porozumienia, czyli odkupienia części obligacji za kwotę 100 mln euro przez BRE Bank, co nastąpi realistycznie rzecz biorąc pewnie we wrześniu' - dodał. Na wypadek nieprzyjęcia przez obligatariszy warunków porozumienia umowa ta, aż do momentu upadłości firmy, zobowiązuje zarząd do zachowania status quo w zakresie poziomu zadłużenia i dysponowania aktywami.
'To porozumienie ma znaczenie techniczne i niczego nie przesądza. Liczymy na rezultat środowego głosowania obligatariuszy, którzy mają zaakceptować bądź odrzucić propozycję porozumienia pomiędzy spółką a jej najważniejszymi wierzycielami' - dodał.
Zdaniem prezesa spółki, obligatariusze, którzy podpisali umowę dotyczącą restrukturyzacji, są najwięksi i najbardziej zdeterminowani.
'Umowy nie podpisało około 45 proc. obligatariuszy, którzy są bardzo rozproszeni. Tego typu inwestorzy zdają się na tych dużych. Formalnie rzecz biorąc to dotyczy tylko tych największych. Opierając się jednak na praktyce rynkowej podpisanie umowy i zadeklarowanie głosowania za tym porozumieniem w środę spowoduje akceptację warunków wynegocjowanych przez liderów oraz przez pozostałą część obligatariuszy. 233 mln euro stanowi około 55 proc. ogólnych zobowiązań spółki' - powiedział Radziwiłł.
W lipcu BRE Bank SA zawarł porozumienie z Elektrimem SA i jego obligatariuszami o warunkowym wykupie części obligacji Elektrimu o wartości 88 mln euro po przeprowadzeniu ich restrukturyzacji.
Jednym z warunków zawarcia umowy nabycia części obligacji (klasy B o wartości 88 mln euro) między BRE Bankiem, Elektrimem, Elektrimem Finance oraz Law Debenture Trust Corporation plc (działającym jako powiernik obligatariuszy) jest m.in. uprzednie zatwierdzenie przez zgromadzenie obligatariuszy warunków restrukturyzacji obligacji.
Zgromadzenie obligatariuszy, które zadecyduje o restrukturyzacji zadłużenia z tytułu obligacji, zostało zwołane na 31 lipca w Londynie.
Elektrim proponuje obligatariuszom w ramach restrukturyzacji emisję obligacji o wartości 440 mln euro, w tym emisję zrestrukturyzowanych obligacji klasy A o wartości 352 mln euro i emisję zrestrukturyzowanych obligacji klasy B o wartości 88 mln euro.
