Netia wyemituje do 317.682.740 akcji serii H, które zostaną zaoferowane wierzycielom spółki w zamian za konwersję długu Netii wynoszącego około 850 mln USD.
Wszyscy obecni na NWZA akcjonariusze głosowali za podjęciem uchwały o emisji akcji.
Po emisji udział dotychczasowych akcjonariuszy Netii w spółce zmniejszy się do 9 proc., a wierzyciele obejmą kontrolę nad 91 proc. kapitału zakładowego. Obecnie głównym akcjonariuszem Netii jest szwedzka Telia, która ma około 48 proc. akcji.
Pełniący obowiązki prezesa Netii Kjell-Ove Blom poinformował podczas walnego zgromadzenia, że dotychczas umowę w sprawie restrukturyzacji zadłużenia spółki podpisali obligatariusze reprezentujący 53 proc. zadłużenia Netii.
'Chcielibyśmy, aby do końca marca takie porozumienie podpisali obligatariusze reprezentujący 95 proc. zadłużenia spółki' - powiedział Blom.
Obligatariusze Netii wprowadzili we wtorek swojego przedstawiciela do rady nadzorczej spółki. Został nim Przemysław Jaroński z Pekao SA.
'Porozumienie z wierzycielami przewiduje, że obligatariusze stopniowo będą przejmowali kontrolę nad Netią. Wprowadzenie pana Jarońskiego do rady nadzorczej jest elementem tego porozumienia' - powiedział Blom.
Podczas NWZA akcjonariusze zdecydowali również o obniżeniu wartości nominalnej akcji z dotychczasowych 6 zł do 1 zł.
'Celem obniżenia wartości nominalnej jest umożliwienie przeprowadzenia emisji nowych akcji' - powiedział Blom.
Od kilku miesięcy kurs akcji Netii na GPW znajduje się poniżej poziomu 6 zł.
5 marca zarząd Netii ustalił z wierzycielami i głównymi akcjonariuszami spółki, że posiadacze obligacji obejmą 91 proc. kapitału zakładowego po ratunkowej emisji 317 mln akcji.
Obecnie kapitał zakładowy Netii dzieli się na 34,1 mln akcji.
Porozumienie przewiduje także, iż wierzyciele Netii otrzymają zabezpieczone sześcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro.
Dla obecnych akcjonariuszy spółki mają zostać także wyemitowane warranty z dwu- oraz trzyletnim terminem realizacji, które będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dadzą one prawo objęcia 15 proc. akcji spółki.
Decyzja o emisji warrantów ma zapaść podczas kolejnego NWZA Netii, które zostało zwołane na 27 marca.
RYNEK CZEKA NA CENĘ EMISYJNĄ NOWYCH AKCJI
Inwestorzy na warszawskiej giełdzie zareagowali nerwowo na informację o podjęciu przez akcjonariuszy decyzji o emisji do 317,7 mln akcji dla obligatariuszy.
We wtorek, o godzinie 14.00, za jedną akcję Netii płacono 3,86 zł, po spadku o prawie 9 proc. Wcześniej kurs akcji spółki spadł już do 3,6 zł.
Zdaniem Radosława Solana z BDM PKO BP spadki wywołała przede wszystkim niepewność co do ceny emisyjnej nowych akcji.
'Teoretycznie, biorąc pod uwagę nominalne zadłużenie Netii oraz liczbę nowych akcji, cena jednej akcji może wynieść około 9 zł. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka rzeczywiście będzie cena nowej emisji, co potęguje niepewność inwestorów' - powiedział PAP Solan.
Jego zdaniem z jednej strony decyzja o emisji akcji dla wierzycieli jest pozytywna dla Netii, gdyż oddala od niej groźbę bankructwa, z drugiej jednak - tak duża emisja spowoduje znaczne rozwodnienie kapitału spółki.
'Rozwodnienie kapitału zakładowego musi pociągnąć za sobą spadek wartości rynkowej akcji' - powiedział Solan.
