*Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii D, NFI Midas może pozyskać z emisji 825.013 tys. zł, z czego 548 mln zł przeznaczy na zapłatę za udziały Aero 2, a ponad 225,5 mln zł na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej - wynika z prospektu emisyjnego spółki. *
Na zdjęcie Zygmunt Solorz-Żak, główny akcjonariusz Midasa
_ - Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii D, uwzględniając, że cena emisyjna wynosi 0,70 zł za jedną akcję, szacowane wpływy netto z emisji wyniosą 825.013 tys. zł, po uwzględnieniu szacunkowych kosztów oferty _ - podano w komunikacie.
Dodano, że 548 mln zł zostanie przekazanych na zapłatę kwoty wynikającej z tytułu akwizycji Aero 2 (nabycie 100 proc. udziałów w Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze), 51,5 mln zł będzie przekazanych na spłatę zadłużenia wynikającego z bonów dłużnych NFI Midas w posiadaniu Alior Bank, a 225,513 mln zł na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej (sieć mobilnego Internetu w technologii HSPA+ i LTE w ramach projektów 700 i 4100).
Na podstawie prospektu spółka oferuje 1.183.733.400 akcji serii D w ramach subskrypcji zamkniętej. Cena emisyjna wynosi 0,70 zł za jedną akcję. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest: od 548.000.000 do 1.183.733.400 akcji serii D, od 548.000.000 do 1.183.733.400 praw do akcji serii D oraz do 295.933.350 praw poboru akcji serii D, z których każde uprawnia do objęcia 4 akcji serii D.
NFI Midas podpisał 9 grudnia z Litenite Limited umowę kupna 100 proc. udziałów Conpidon Limited, dzięki czemu stał się pośrednio właścicielem 100 proc. udziałów spółki Aero2. Z pomocą środków pozyskanych z emisji akcji D będzie możliwe rozliczenie transakcji. Za udziały NFI Midas zapłaci 548 mln zł, przy założeniu, że dług netto Aero 2 nie będzie wyższy niż 70 mln zł. Strony umowy postanowiły, że przeniesienie własności udziałów następuje wraz z zawarciem umowy.
NFI Midas tworzy grupę telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy NFI Midas wchodzą m.in. spółki CenterNet, Mobyland oraz Aero2, a głównym obszarem aktywności jest budowa ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych posiadających duże bazy klientów.
Obecnie częstotliwości Aero2 (w technologii HSPA+ 900MHz) oraz Mobylandu i CenterNetu (LTE na paśmie 1800 MHz) wykorzystuje Cyfrowy Polsat, ale też Polkomtel, który pod koniec listopada zaoferował swoim klientom internet LTE, podpisując z Mobylandem list intencyjny dotyczący świadczenia usług hurtowej bezprzewodowej transmisji danych w sieci Mobylandu, w paśmie 900 MHz w technologii HSPA+ oraz w paśmie 1800 MHz w technologii LTE.
