Stopa redukcji w ofercie akcji PKO BP w transzy dla inwestorów indywidualnych z czteroprocentowym dyskontem wyniosła 89,99 proc., a z dwuprocentowym 94,84 proc. - poinformowało BM BGŻ w komunikacie.
"W wyniku przeprowadzonej oferty sprzedaży akcji zawarto transakcje na: 103.491.440 akcji po cenie 19,70 zł na podstawie zleceń składanych w subtranszy inwestorów detalicznych w pierwszym okresie zleceń, zlecenia zostały zredukowane średnio o 89,99 proc.; na 696.882 akcje po cenie 20,10 zł na podstawie zleceń składanych (...) w drugim okresie zleceń, zlecenia zostały zredukowane średnio o 94,84 proc." - napisał oferujący akcje.
Wielkość redukcji jest zgodna z przewidywaniami analityków. Oczekiwali oni redukcji na poziomie 90 proc. po tym, jak rząd zwiększył pulę akcji przeznaczoną dla inwestorów indywidualnych.
W ofercie publicznej sprzedawano 377 mln akcji PKO BP, dodatkowo 8 mln akcji zarezerwowano w tzw. puli premiowej. Krajowym inwestorom indywidualnym sprzedano 160 mln akcji, dla krajowych instytucjonalnych zarezerwowano 132 mln papierów, a dla zagranicznych instytucji 85 mln akcji.
Podstawowa cena emisyjna wynosiła 20,5 zł za akcję. Według analityków cena debiutu może mieścić się w przedziale 22-23 zł.
Obroty na sobotniej specjalnej sesji giełdowej wyniosły około 4.105,6 mln zł. Łączna wartość zleceń kupna, jakie złożyli inwestorzy indywidualni, to blisko 20.643,1 mln zł. W biurach maklerskich złożono 141.603 zlecenia na zakup akcji PKOBP w transzy inwestorów indywidualnych. W pierwszym okresie zleceń, gdy akcje sprzedawane były po 19,70 zł średni wolumen zlecenia wynosił 7.574 akcje. W drugim okresie, przy cenie 20,1 zł, były to 2.663 akcje.
"Zrealizowana w dniu dzisiejszym oferta sprzedaży oraz przydział akcji Banku PKO BP inwestorom detalicznym to największe tego typu przedsięwzięcie w historii GPW, znacznie przewyższające pod względem wielkości obrotów inne wielkie oferty sprzedaży przeprowadzane na giełdzie w przeszłości - spółek Pekao SA, Telekomunikacji Polskiej i PKN Orlen" - napisał w komunikacie prezes giełdy Wiesław Rozłucki.
"Oferta publiczna akcji banku cieszyła się ogromnym zainteresowanie inwestorów (...). Wartość zaoferowanych inwestorom akcji wyniosła 7,9 mld zł i dwukrotnie przewyższyła wartość wszystkich tegorocznych ofert (...). Wartość PKO BP po cenie emisyjnej to 20,5 mld zł, czyli około 12 proc. obecnej kapitalizacji giełdy" - dodał Rozłucki.
Pierwsze notowanie akcji PKO BP odbędzie się w środę 10 listopada.
