Zapisy na akcje Magellana, spółki działającej na rynku usług finansowych dla podmiotów medycznych i ich dostawców, w transzy instytucjonalnej potrwają od 20 do 21 września, a w transzy indywidualnej od 11 do 18 września.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 10-18 września.
Oferta publiczna obejmuje 2.995.455 akcji, w tym 2.555.455 istniejących akcji serii A oraz 440.000 nowo emitowanych, serii C.
Istnieje możliwość zwiększenia liczby oferowanych papierów o nie więcej niż 651.408 akcji serii A.
Oferującym jest UniCredit CA IB Polska.
Spółka zapowiadała wcześniej, że środki z emisji publicznej pomogą jej częściowo sfinansować wzrost portfela aktywów.
Wartość portfela aktywów spółki zaangażowanych w sektorze medycznym wyniosła na koniec 2006 roku 129,6 mln zł i wzrosła o 68,7 proc. w porównaniu z 2005.
_ Spółka rozwija usługi finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej dla sektora usług medycznych. _
Jej oferta obejmuje między innymi takie produkty jak finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, factoring, finansowanie długoterminowe projektów inwestycyjnych.
Inwestorem strategicznym, posiadającym 95,69 proc. akcji Magellana, jest Polish Enterprise Fund IV, L.P. reprezentowany przez Enterprise Investors, który administruje największą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupą funduszy inwestycyjnych typu private equity. Pozostałe akcje należą do kadry menedżerskiej spółki.
Firma Magellan miała w 2006 roku 24 mln zł przychodów, czyli o 16,7 proc. więcej niż w roku 2005. Zysk netto wyniósł w 2006 roku 10,7 mln zł co oznacza wzrost o 18 proc. w porównaniu z 2005 rokiem.
ZOBACZ TAKŻE:
