Zapisy na 7,5 mln nowych i 13,7 mln istniejących akcji cypryjskiego dystrybutora sprzętu IT spółki Asbis odbędą się w dniach 10-18 października.
Przedział cenowy ustalono na 7,50-9,20 zł za akcję, a cenę maksymalną na 11,05 zł. Asbis zaznaczył, że przedział ma tylko charakter orientacyjny i nie wpłynął na zmianę ceny maksymalnej. Oferującym jest Dom Maklerski ING Securities.
Transza indywidualna obejmuje 2,650,000 akcji oferowanych, a transza instytucjonalna - pozostałe 18.555.144 akcje, w tym do 2.765.888 akcji sprzedawanych oferowanych w ramach opcji dodatkowego przydziału. Do obrotu na GPW ma zostać dopuszczonych w sumie 55,5 mln akcji spółki.
Debiut Asbis na GPW jest planowany ok. 30 października. Asbis jest notowany od 2006 roku na londyńskim nieregulowanym rynku AIM.
Przy cenie maksymalnej spółka może pozyskać dzięki ofercie do 82,9 mln zł brutto. Do 39,1 mln zł Asbis chce przeznaczyć na rozwój marek własnych (Prestigio i Canyon), do 21,8 mln zł firma przeznaczy na uzyskanie rabatów od głównych dostawców otrzymanych w zamian za skrócenie terminu płatności. Do 15,4 mln zł firma chce wydać na pozyskanie markowych produktów przeznaczonych dla użytkownika końcowego, a do 2 mln zł na zakup nieruchomości na Słowacji na siedzibę dla lokalnego podmiotu zależnego.
Spółka na dywidendy przeznaczyła 10,1% zysku netto za 2006 rok i 11,5% zysku netto za 2005 rok, natomiast rok wcześniej nie wypłacono dywidendy.
W 2006 roku przychody Asbis ze sprzedaży wyniosły 1,008 mld USD (w stosunku do 930,3 mln USD rok wcześniej). Zysk netto wzrósł w 2006 r. do 11,1 mln USD z 8,4 mln USD, a zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA)
do 18,3 mln USD z 14,3 mln USD. Spółka ocenia, że w tym roku jej przychody będą rosły w tempie 15-17%.
W I poł. 2007 roku przychody spółki wyniosły 540,06 mln USD a zysk netto 3,17 mln USD w stosunku do odpowiednio 426,37 mln USD i 2,49 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku.
