MBANK: strona spółki
27.09.2024, 15:32
MBK Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Zarząd mBanku S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2024 z dnia 24 września 2024 r., informuje, że w dniu 27 września 2024 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) zielone uprzywilejowane obligacje senioralne (ang. Senior Preferred), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 138 050 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,034% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75% w skali roku, płatny kwartalnie, c) data emisji: 27 września 2024 r., d) data wykupu obligacji: 27 września 2030 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 27 września 2029 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 427 610,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk, h) seria: 13, i) kod ISIN: XS2907137736. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 września 2024 r. Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BBB (S&P Global Ratings) oraz BBB- (Fitch Ratings). Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.
a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 138 050 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,034% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75% w skali roku, płatny kwartalnie, c) data emisji: 27 września 2024 r., d) data wykupu obligacji: 27 września 2030 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 27 września 2029 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 427 610,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk, h) seria: 13, i) kod ISIN: XS2907137736. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 września 2024 r. Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BBB (S&P Global Ratings) oraz BBB- (Fitch Ratings). Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.