KREDYTIN: strona spółki
18.10.2024, 19:44
KRI Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii T1
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii T1 („Obligacje”). Obligacje będą wyemitowane w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: RODZAJ EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI: Spółka wyemituje do 30 000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej do 30 000 000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych), przy czym cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez inwestora i będzie wynosić: (i) od 22 października 2024 r. do 29 października 2024 r. (włącznie) – 996,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), a (ii) od 30 października 2024 r. – 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). CEL EMISJI OBLIGACJI: Całość środków z emisji Obligacji zostanie wykorzystana na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej Spółki, z zastrzeżeniem, że środki z emisji Obligacji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek, ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej Spółki, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Spółkę portfeli wierzytelności. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI: Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI I DATA WYKUPU: Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 420 punktów bazowych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 12 listopada 2028 r. Obligacje będą wyemitowane w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ale bez konieczności sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: RODZAJ EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI: Spółka wyemituje do 30 000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej do 30 000 000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych), przy czym cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez inwestora i będzie wynosić: (i) od 22 października 2024 r. do 29 października 2024 r. (włącznie) – 996,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), a (ii) od 30 października 2024 r. – 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). CEL EMISJI OBLIGACJI: Całość środków z emisji Obligacji zostanie wykorzystana na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej Spółki, z zastrzeżeniem, że środki z emisji Obligacji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek, ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej Spółki, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Spółkę portfeli wierzytelności. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI: Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI I DATA WYKUPU: Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 420 punktów bazowych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 12 listopada 2028 r. Obligacje będą wyemitowane w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ale bez konieczności sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji.