Electus Hipoteczny oferuje inwestorom do 1.400.000 akcji serii B. Dla inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest 1.050.000 akcji, a w transzy otwartej 350.000 akcji. Nowe akcje stanowić będą 20,9 proc. w podwyższonym kapitale.
Wpływy brutto z emisji wyniosą 9,8 mln zł. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na zakup wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach.
Przed emisją nowych akcji, 5.302.500 akcji stanowiących 100 proc. kapitału należy do DM IDM, dotychczasowy akcjonariusz objęty będzie 12 miesięcznym zakazem sprzedawania swoich akcji.
Zapisy na akcje przyjmowane będą od 10 do 12 grudnia 2010 roku.
W I połowie 2010 roku Electus Hipoteczny miał 1,2 mln zł przychodów, 0,3 mln zł zysku operacyjnego i 0,5 mln zł zysku netto. Na cały 2010 rok spółka prognozuje 8,8 mln zł przychodów, 3,7 mln zł EBITDA i 4,4 mln zł zysku netto, w 2009 roku było to odpowiednio 5 mln zł, 3,2 mln zł i 2 mln zł.
