Enea rozważa przejęcie Katowickiego Holdingu Węglowego i rozpoczęła proces dokładnej analizy tej firmy (due diligence). Do takich informacji dotarła "Rzeczpospolita", powołując się na nieoficjalne źródła.
Dziennikarze "Rz" ustalili, że Ministerstwo Skarbu Państwa zgodziło się na przejęcie Lubelskiego Węgla Bogdanka przez Eneę pod warunkiem, że ta wesprze także KHW.
Prezes KHW Zygmunt Łukaszczyk deklarował wcześniej, że szuka wśród firm energetycznych inwestora, który objąłby akcje w podwyższonym kapitale spółki. Enea i KHW odmówiły jednak komentarza na temat możliwej transakcji.
Katowicki Holding Węglowy, jak wszystkie spółki węglowe należące do Skarbu Państwa, jest w trudnej sytuacji finansowej, przechodzi właśnie proces restrukturyzacji, który ma pomóc mu w utrzymaniu płynności.
- Opracowaliśmy program naprawczy, który związki zaakceptowały, program został poddany ocenie banków, w których mamy obligacje i kredyty, te banki poddały go audytowi firmy doradczej i został oceniony bardzo dobrze - tłumaczył na początku września prezes KHW Zygmunt Łukaszczyk.
Wcześniej Enea ogłosiła, że chce kupić prawie 22 mln akcji węglowej spółki Bogdanka. W tym celu ogłosiła wezwanie na papiery firmy, obejmujące ponad 60 procent jej udziałów. Jest to efekt zaktualizowanej strategii korporacyjnej Enei, której czołowym elementem jest "zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych". Zapisy na wezwanie ruszają w piątek 2 października.
Wezwanie ogłoszone przez spółkę Enea 14 września dotyczyło 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka stanowiących 64,57 proc. głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli.
Enea zamierza nabyć akcje w wezwaniu tylko, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować taką liczbę akcji LWB, która łącznie z akcjami LWB posiadanymi obecnie przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (jednostkę zależną emitenta), pozwoli na osiągnięcie nie mniej niż 50 proc.+1 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzaniu LWB.
Katowicki Holding Węglowy ma cztery nowoczesne kopalnie węgla kamiennego: KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Murcki-Staszic, KWK Wieczorek oraz KWK Wujek. Udziały w KWK Kazimierz-Juliusz zostały w listopadzie 2014 roku przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 roku spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.
Bogdanka chce się obronić przed przejęciem?
Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka zwołała na 15 października nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o zmianach w statucie, w tym o ograniczeniu wykonywania prawa głosu przez nowych akcjonariuszy do 10 proc. Powodem tych działań jest chęć przejęcia kontroli nad spółką przez Eneę.
"Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego zgromadzenia" - czytamy w projekcie uchwały.
W dokumencie zaznacza się jednak, że ograniczenie prawa głosowania nie będzie dotyczyło akcjonariuszy, którzy według stanu na dzień 15 października 2015 roku posiadali akcje reprezentujące powyżej 10 proc. kapitału zakładowego spółki.
"Liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład zgrupowania" - przewiduje projekt.
Zobacz też: * *Jakie surowce ma Polska?