Getin Noble Bank przydzielił 35 tys. obligacji serii PP5-III o wartości 35 mln zł, podał Noble Securities.
"Zakończono kolejny etap Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Getin Noble Bank. [...] pozyskano łącznie - wraz z przydzieloną w miniony piątek serią PP5-III - ponad 100 mln zł. Program emisji, dla którego Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora, umożliwia zebranie finansowania do łącznej kwoty 750 mln zł. W ramach przedzielonej ostatniej emisji - serii PP5-III - pozyskano 35 mln zł" - czytamy w komunikacie.
W ramach oferty publicznej uplasowano 35 000 obligacji na okaziciela serii PP5-III o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 35 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w kwietniu 2023 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym.
Getin Noble Bank ma zamiar ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
"Oferty publiczne obligacji korporacyjnych cieszą się niemalejącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Okres, w którym oferujemy obligacje GNB jest dla banku niełatwy, dlatego jesteśmy tym bardziej zadowoleni z wyniku zakończonej subskrypcji. Spora przewaga popytu nad podażą obligacji serii PP5-III, bo warto zwrócić uwagę, że nadsubskrypcja wyniosła niemal 28%, dowodzi, że inwestorzy darzą GNB niezmiennie ogromnym zaufaniem" - powiedział dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities Wojciech Gąsowski, cytowany w komunikacie.
Seria PP5-III została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku.
