HM Inwest z emisji akcji serii B chce pozyskać około 9,5 mln złotych, które przeznaczy na zakup nowych działek. W 2015 roku spółka planuje przenieść się na rynek główny GPW, czemu towarzyszyć może emisja akcji na nowe inwestycje. Dzięki realizacji planowanych projektów spółka chce zwiększyć w 2017 roku przychody do 100 mln złotych.
W poniedziałek rozpoczął się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisy wśród inwestorów indywidualnych na od 0,8 mln do 1,2 mln akcji s. B HM Inwest. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych zakończą się 19 września, a budowa księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych 22 września. Zapisy dla instytucji potrwają od 24 do 25 września.
Na potrzeby budowy księgi popytu przedział cenowy został ustalony na 7,95-9,5 zł.
_ - Z emisji akcji chcemy pozyskać około 9,5 mln zł netto, które przeznaczymy na zakup działek pod nowe inwestycje. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu trzech działek w Warszawie _ - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Piotr Hofman.
HM Inwest to firma deweloperska działająca aktywnie na rynku od 2004 r. Główne obszary dotychczasowej działalności to Warszawa i Katowice. Planuje jednak ekspansję w innych lokalizacjach m.in. Trójmieście, czy na Dolnym Śląsku.
Od listopada 2013 r. HM Inwest jest notowana na NewConnect. Zarząd spółki za cel stawia sobie przeniesienie firmy na główny parkiet GPW.
_ - Chcemy być deweloperem notowanym na głównym rynku warszawskiej giełdy. Przenosiny planujemy do końca 2015 r. i zapewne będą związane z nową emisją akcji, na finansowanie kolejnych inwestycji _ - powiedział Hofman.
Największym akcjonariuszem HM Inwest jest zarejestrowana na Cyprze spółka Timedix Ltd, która posiada 94,25 proc. akcji. Właścicielami Timedix są Hofman i przewodniczący rady nadzorczej Jarosław Mielcarz.
Wiodący akcjonariusze zadeklarowali możliwość dwuletniego lock-up, gdyby akcjonariusze biorący udział w ofercie wyrazili taką chęć.
Prezes HM Inwest poinformował, że nie wyklucza emisji obligacji i notowania ich na Catalyst, gdyby spółce nie udało się pozyskać z emisji akcji s. B zakładanych środków.
HM Inwest w 2013 r. miała 13,5 mln zł przychodów, w 2012 r. 9,6 mln zł, w 2011 r. 17,5 mln zł, a rok wcześniej 37,6 mln zł.
Cele strategiczne na lata 2014-17 przewidują wypracowanie w 2014 r. 10 mln zł sprzedaży, rok później 25 mln zł, w 2016 r. 10 mln zł, a w 2017 r. 100 mln zł.
_ - Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam na zrealizowanie celów strategicznych. Proces inwestycyjny trwa około trzy lata, dlatego efekt zainwestowania środków z emisji będzie widoczny w 2017 r. w postaci wzrostu przychodów _ - powiedział Hofman.
_ - W procesie inwestycyjnym bardzo dokładnie dobieramy działki i przygotowujemy proces inwestycji, dlatego wydaję się, że największe potencjalne ryzyko dla realizacji założonego celu to ewentualnie uwarunkowania rynkowe i niezależne od nas czynniki geopolityczne _ - dodał.
Poinformował też, że spółka realizuje marże brutto na realizowanych inwestycjach w przedziale 20-30 procent i zakłada ich utrzymanie w przyszłości.
Prezes powiedział, że docelowo HM Inwest ma być spółką dywidendową, a pierwsze niewielkie wypłaty z zysku możliwe są w 2016/17 roku.
